"METAL BULLETIN" предложил лидерам индустрии по производству железа и стали во всем мире высказать свои прогнозы на 2002 год. После разочарований 2001 года они в основном сходятся во мнении, что в перспективе год 2002 будет оставаться напряженным.

В принципе все согласны, что цены на сталь должны быть увеличены, и даже надеются, что это действительно произойдет, несмотря на то, что уже теперь растущий торговый протекционизм рассматривается как угроза уровню цен.

Ян Кристмас, генеральный секретарь Международного института железа и стали:

Наступивший год будет критическим для мировой сталелитейной промышленности. Мы осторожны с проявлением оптимизма. Во второй половине года будет наблюдаться рост потребления стали и цены на сталь вырастут по сравнению с нынешним уровнем. Более того, лидеры стальной индустрии признают, что они обязаны улучшить её экономическое состояние, произведя необходимые изменения в её структуре и тактике. Глобальный характер бизнеса стали требует дальнейших срочных и существенных изменений в объемах и номенклатуре сталелитейных предприятий.

Правительственные органы откликнулись на сделанный нами ранее при-зыв оказать поддержку в быстром осуществлении шагов в этом направлении. Переговоры по производству стали на базе OECD сконцентрированы на тех воп-росах, в решении которых необходима помощь правительств. Это помощь в раз-решении возникших ранее и сегодняшних проблем природоохраны, связанных с постоянным закрытием сталелитейных заводов; отмена помощи государства, поддерживающего существующие производственные мощности; отмена помощи государства и государственных займов с целью создания новых производств; конкурентная политика, основанная на глобальной политике конкуренции; под-держка большей прозрачности рынков.

Ги Доле, президент Европейского союза железной и стальной промышленности (Еврофер):

"Промышленности необходима срочная консолидация и реструктуризация".

Надежды на то, что ситуация на рынке стали улучшится в конце 2001 года, рухнули. Нынешнее положение разочаровывает, а перспективы на первые месяцы года неважные. С общим замедлением экономики спрос на сталь зна-|g? чительно снизился. Замедлилось поступление заказов, цены находятся под

давлением и на неоправданном уровне. В этих условиях усилия производителей должны быть направлены на создание предпосылок для стабилизации и последующего роста цен. Это возможно только в случае соответствующей адаптации спроса и предложения. Это будет неизбежно означать дальнейшее сокращение производства.

В течение следующего года состояние общей экономики неизбежно должно восстановиться. Одновременно с усилиями производителей это должно создать базу для оздоровления рыночных условий и улучшения финансовых результатов.

Существующий во всем мире кризис в данной отрасли промышленности выявил структурные слабые места и необходимость адаптации к рынку, который стал в настоящее время действительно всемирным. Отрасль должна срочно консолидироваться и подвергнуться реструктуризации. Это должно стать, как в случае с Европейским Союзом, ответом на изменяющиеся рыночные условия.

Решение многих болезней отрасли лежит в обращении к проблемам, которые их порождают: вмешательство правительства, препятствия и отсрочки закрытия неэффективных и неэкономичных предприятий, решение социальных проблем, возникающих из-за их закрытия. Тем не менее важно, чтобы эти процессы происходили в контексте свободной и честной торговли и открытых рынков.

Эндрю Шарки, президент и генеральный директор Американского института железа и стали (AISI):

"Конец инвентаризации приведет к постепенному восстановлению цен".

Впервые с 1995 года мы столкнулись с тем, что объем отгрузок за 2001 год был ниже уровня 100 млн. т. Это одно из разрушительных последствий завалов стали на берегах США за последние четыре года, что привело с начала кризиса к объявлению о банкротстве 27 сталелитейных компаний. Семь из них больше не работают. Беспрецедентная волна неправильно оформленного и разрушительного импорта внесла свой вклад в избыточные запасы, самые низкие за последние 20 лет цены и объем внутреннего потребления, которое недавно резко снизилось до уровня в 60%.

На фоне продолжающегося снижения объема производства во второй половине 2001 года потребление стали (при ожидаемом уровне 119.4 млн. т) снизилось по сравнению с 2000 годом почти на 8 млн. т, при самом большом спаде потребления на рынке автомобильной промышле1 шести (2.9 млн. т), в которой объем производства автомобилей снизился на 10% по сравнениюспроштымгодом. Производство машинном) оборудования тоже снизилось (на 2.8 млн. т) под влиянием снижения инвестиций. Общий объем потребления в 2002 году ожидается на уровне 117.2 млн. т. Приэтомв 1 юрвом квартале продолжится легкий спад, а затем объем потребления будет посте-110 ню расти одновременно с ростом закупок стали.

Ожидается, что объем отгрузок в 2002 году немного вырастет до 103 млн. 1 они, в основном благодаря тому, что не будет больше перенасыщения. Это должно привести к процессу постепенного восстановления уровня цен, которое, по прогнозам, продолжится в 2003 -2004 годах. Ожидается улучшение положения с оформлением закупок потребителями во втором квартале 2002 года, поскольку самое крупное с 1982 года перенасыщение завершается.

В 2002 году ожидается снижение закупок оборудования из-за повышения безработицы и его внутреннего воспроизводства. Снизятся также и объемы про-мышленного и коммерческого строительства в результате снижения затрат капитала. Рынок жилищного строительства остается достаточно сильным, хотя и немного ослабнет. То же самое относится и к коммерческому строительству. Производство промышленного оборудования будет вялым.

Продолжают иметь место многосторонние переговоры по стали и прочие прилагаемые правительствами усилия, направленные на снижение избыточных и неэффективных предприятий по производству стали во всем мире, но эти позитивные инициативы вряд ли повлияют на состояние стального рынка США в 2002 году. Если президент введет жесткие тарифные санкции, это окажет положительное влияние и даст глоток свежего воздуха стальной промышленности США, позволив ей восстановиться и продолжить реструктуризацию.

Акира Шихайя, президент Nippon Steel Corporation:

"Беспрецедентная круговерть в крутых и решительных структурных изменениях".

Прошлый год был воистину беспокойным. Коллапс IT и атаки на США 11 сентября усилили депрессию во всем мире. Японская экономика покажет значительный отрицательный рост в фискальном 2001 году.

Стальная промышленность не является исключением. Наряду с низким спросом на сталь во всем мире, усилившиеся ограничения на импорт в США послужили причиной усиления путаницы в отношениях «спрос-предложение стали» и спада на мировом стальном рынке. Это привело к ужасной ситуации, когда большинство стальных компаний мира не смогло получить прибыль.

Столкнувшись с подобной ситуацией, OECD обсудила вопрос о сокращении избыточного производства во всем мире. Вслед за ходом перемен в Ев-ропе крупномасштабная реорганизация отрасли стала ключевым вопросом и в США. С прошлой осени Япония также пытается осуществить серьезную рес-таврацию стальной промышленности при помощи инвентаризационных урегу-лирований через добровольное снижение объемов производителями стали и "стальных переговоров" с соседними странами. В качестве внутренних мер осуществляются слияния бизнеса, реорганизация и инвентаризация оборудо-вания стальной промышленности.

Урегулирование отношений «спрос-предложение стали» и вопроса об оборудовании отрасли во всемирном масштабе неизбежно займет какое-то вре-мя. Усиливаются тенденции снижения правительственных инвестиций в Японии и влияние спроса со стороны потребителей во всем мире на объемы произ-водства. Такой ход событий вверг японскую стальную промышленность в беспрецедентную круговерть острых и решительных перемен.

С наступлением 2002 года Nippon Steel пересмотрит свой подход к решению различных проблем. Мы хотим укрепить своё единение с японскими и иностранными производителями стали, укрепляя таким образом мировую сеть поставок и усиливая присутствие Nippon Steel в мировой стальной индустрии.

Энрике Альварес, генеральный секретарь Латиноамериканского института железа и стали (Ilafa):

«Действия президента Буша в отношении Раздела 201 определят развитие рынка в следующем году».

В настоящее время было бы слишком смело рискнуть охарактеризовать какими-либо конкретными и обоснованными цифрами перспективы рынка стали. После событий 11 сентября любая попытка предсказать ситуацию на мировом уровне, не только в отношении будущего стального рынка, но и экономических и социальных условий вообще, практически невыполнима.

Поскольку Бразилия, крупнейший производитель стали в регионе, пре-одолевает свой энергетический кризис, экономическая ситуация в Аргентине стабилизировалась, а Мексика разрешает проблемы, с которыми она столкну-лась в течение прошлого года, в 2002 году должно наблюдаться ожидаемое и устойчивое повышение производства стали в Латинской Америке на 2.5%, до 53.4 млн. т, что по-прежнему ниже исторического рекорда 56.1 млн. т в 2000 году.

Более того, все ещё ожидается решение президента США Джорджа Буша в отношении расследования по разделу 221, которое было начато по его просьбе в июне прошлого года и результаты которого сейчас публикуются и определят направление движения рынка в следующем году.

Учреждения и ассоциации отрасли, такие, как IISI, AISI, Eurofer, Seaisi и наша Ilafa, дают рекомендации по каждому региону, учитывая что таковые дол-жны согласовываться между соответствующими правительствами и представи-телями отрасли, основываясь среди прочих и на принципах ВТО.

Е.А. Чалик, президент АСЕАНскойфедерации железорудного сырья и стали: "Мы ожидаем улучшений на рынке, начиная со II квартала" Мы не смогли поднять цены на сталь в 2001 году. АСЕАНская металлургическая промышленность испытывала в прошлом году определенные трудности по Причине падения спроса на сталь на своих рынках сбыта, а также вторжения импортной стали на наши рынки. Одновременно с этим, азиатские страны-производители стали натолкнулись на административные барьеры в странах экспорта.

Таким образом, Юго - Восточная Азия столкнулась со снижением объемов про игж в 2001 году, а оптимистичные прогнозы по улучшению состояния дел на рынке не оправдались.

Прогноз на 2002 год для АСЕАН все еще остается очень сложным. Основа-КИем ному может служить снижение темпов роста экономики в большинстве < фан Южной Азии по сравнению с 2001 годом. Кроме всего, нестабильность в Японии, удешевление йены и нестабильные условия на китайском рынке, будут очень сильно сказываться на балансе между спросом и предаюжением в странах АСЕАН.

Тем не менее, мы ожидаем определенных улучшений на рынке начиная со второго квартала 2002 года, что для нас достаточно важно. Открытие свобод-ных экономических зон в 6 странах АСЕАН (Бруней, Индонезия, Малайзия, Фи-липпины, Таиланд и Сингапур) будет стимулировать развитие межрегиональной торговли.

Алан К. Дэйвис, директор Sage Resources Ltd:

"Действительно здоровая международная торговля железорудным сырьем нуждается в более прибыльной и лучше организованной сталелитейной промышленности"

В 2002 году мы станем свидетелями нескольких преобразований, в част-ности структурных, схожих с теми, что происходили последние год - два.

Прежде всего, произойдут изменения в самом процессе переговоров. Стороны, участвующие в переговорах, будут еще больше удаляться друг от друга. Причем важным будет не сам процесс переговоров, а то, насколько целенаправленно смогут развиваться взаимоотношения, поскольку в связи с начавшимся процессом глобализации на рынке будет появляться все больше и больше сильных игроков (по обе стороны).

В первую очередь это касается производителей окатышей, в частности тех, что регионально относятся к Северной Атлантике. По той причине, что они всегда более заметны, чем производители рудной мелочи, именно на них прежде всего сказались возникшие в настоящее время проблемы в сталелитейной промышленности США и снижение объемов на сталелитейных комбинатах Европы.

Вследствии этого им приходится сокращать объемы производства, а ко всему прочему бороться с потребителями за качественные показатели.

В то же время мы ожидаем роста эффективности трех канадских производителей, которым выпал счастливый билет, когда Европейская Комиссия потребовала от CVRD избавиться от 50% акций QCM, полученных ею при приобретении Caemi.

По той причине, что спрос на железорудное сырье зависит от спроса на сталь, очень сложно предсказывать объемы продаж на год. Единственное, что для меня очевидно, - это то, что спрос в Европе и в Японии сократится, особенно в течение начавшегося квартала. Несмотря на то, что на китайском рынке все будет происходить с точностью до наоборот, не все производители сырья смогут этим воспользоваться.

Действительно здоровая международная торговля железорудным сырьем нуждается в более прибыльной и лучше организованной сталелитейной промышленности.

Йоо Санг - Буу - председатель Posco:

"Будет сложно найти какие-либо явные улучшения условий ведения бизнеса".

В 2001 году мировая экономика переживала глубокий застой. Темп роста развитых регионов (США, ЕЭС и Япония) составил 1%. Три азиатских «тигра» (Тайвань, Сингапур и Гонконг) переживают негативный рост в экономике. НВП Кореи также резко снизился с 8.8% в 2000 году до 2%.

По причине застоя в мировой экономике понизился спрос на сталь. Появи-лась проблема перепроизводства, которая выбила землю из-под ног металлур-гов. Масла в огонь добавил конфликт, разразившийся между США и ЕЭС и пере-несенный на Азию и Южную Америку. Это также способствовало тому, чтобы сталь продавалась по цене, которая вплотную приблизилась к себестоимости. Многие страны ввели ограничения на импорт с целью защиты интересов внутренних производителей. Основные металлургические предприятия разработали ряд стратегий в виде слияний, вступления в коалиции и снижения объемов производства. Корейские металлурги столкнулись с кризисом не только на внутреннем, но и на международном рынке.

В 2002 году корейская экономика планирует выйти из застоя к началу третьего квартала. Несмотря на то, что выход будет происходить весьма и весь-ма медленными шагами, мы ожидаем улучшения экономической ситуации в целом. Аналогичная ситуация будет и в секторе потребителей стали. Автомобиль-ной промышленности удалось удержаться на уровне 2000 года за счет поддержки со стороны внутренних потребителей. Объем продаж будет увеличиваться по мере стабилизации экономической обстановки.

Судостроительная промышленность смогла освоить все закупленное сырье благодаря достаточно большому объему полученных заказов. В строительстве наметился положительный рост после трехлетнего регресса. Причем ситуация в сфере строительства может улучшиться не только благодаря росту цен на недвижимость, но и благодаря заинтересованности государства в росте строительства. Во второй половине 2002 года машиностроение и приборостроение могут также войти в список отраслей промышленности, которые начнут выходить из застоя.

Внутренний рост спроса на продукцию металлургов вырастет на 2,6% до объема 38,75 млн. т. Экспорт, однако, снизится по причине ухудшения ситуации в I орговле в описанной выше среде. Это будет негативно сказываться на состоянии мну греннего рынка, хотя, если провести усреднение, спрос на сталь будет эквива-№1 пен 2001 году. Это означает отсутствие предпосылок к росту производительно-СТИ в корейской металлургии. Несмотря на улучшение состояния дел на внутреннем рынке, будет сложно выявить какое-либо очевидное улучшение в целом.